Продвижение SaaS-продуктов
Создание дашбордов по продажам — это не шаблонная задача, которую можно решить раз и навсегда. Продажи динамичны: меняются воронки, каналы, циклы сделок и приоритеты команды. Поэтому важно не просто собрать набор метрик, а выстроить систему визуального анализа, которая будет адаптироваться к изменениям. Такой дашборд должен помогать команде видеть узкие места, находить точки роста и быстрее принимать решения на основе данных.
Содержание
Вы читаете адаптивный перевод статьи 7 Sales Dashboard Examples (30 Reports) + How to Build Them от Йеруна Кортхаута — кофаундер и CEO Salesflare, интеллектуальной CRM для малых и средних предприятий, занимающихся продажами в сегменте B2B.
Дашборд по продажам — это аналитическая панель, на которой в наглядном виде представлены различные данные для анализа продаж. Дашборд по продажам — источник ценных инсайтов, которые помогут усилить систему продаж, увеличить их объемы и повысить эффективность.
Какие бывают дашборды для анализа продаж, как их создавать и где? В этой статье мы рассмотрим 7 типов дашбордов по продажам, которые охватывают полный комплекс KPI и метрик для анализа продаж.
Для создания дашбордов можно использовать разные инструменты. В этой статье мы рассмотрим подход к созданию дашбордов по продажам на основании отчетов из CRM-системы. Мы будем опираться на примеры отчетов, созданных на платформе Salesflare, но за основу этих дашбордов можно взять и отчеты, доступные в вашей CRM-системе.
Содержание
Йерун Кортхаут — кофаундер и CEO Salesflare, интеллектуальной CRM для малых и средних предприятий, занимающихся продажами в сегменте B2B
Чтобы визуализировать ответ на этот вопрос, мы задействовали все свои умения в PowerPoint
| Цикл продаж | Повторяющийся доход | |||||
| Активность отдела продаж (sales activity) | Закрытие сделок | |||||
| Лидогенерация | Лид | Связались | Лид квалифицирован | Этап предложения | Выиграно/проиграно | Выручка от продаж |
| Прогноз по сделкам | ||||||
Если вкратце, это работает так:
Все логично? Тогда давайте добывать ценные инсайты! 😁⛏️
Интересуетесь свежими материалами по продвижению SaaS-продуктов?
Подписывайтесь на канал Secret Growth в Telegram
Начнем с самой верхушки воронки продаж, которая, как правило, выглядит так
Воронку нужно постоянно наполнять — если, конечно, вы хотите постоянно получать выручку. Наш первый дашборд как раз показывает, насколько хорошо вы наполняете воронку и какими способами.
Итак, мы сейчас на этом этапе
Давайте посмотрим, на основании каких отчетов формируется дашборд по лидогенерации:
На платформе Salesflare этот отчет встроен в дашборд «Выручка» («Revenue»)
Самый простой способ понять, сколько лидов вы сгенерировали — это посчитать количество новых возможностей в воронке.
Количество новых аккаунтов
Мы рекомендуем сразу же создавать возможность для каждого нового лида, но если вы так не делаете, то для оценки наполнения воронки можете считать количество новых аккаунтов.
Чтобы сформировать этот отчет в Salesflare, сформируйте отчет по аккаунтам и примените на дашборде временной фильтр «по дате создания». В качестве типа графика выберите «scorecard» (оценочная карточка)
Количество новых лидов — это отличный мотивирующий показатель, который отражает работу, проделанную командой
Если же вы хотите измерить ценность этой работы в денежном эквиваленте — то есть понять, сколько выручки могут принести эти лиды (и как эта сумма меняется со временем) — тогда вам пригодится данный отчет.
Чтобы оценить общую сумму новых возможностей за месяц через платформу Salesflare, вам нужно (1) создать отчет по возможностям, (2) применить на дашборде фильтр «по дате создания», (3) выбрать тип графика «column chart» («столбчатая диаграмма»). Далее (4) отобразите данные по «дате создания возможности» (ось X) и измеряйте по сумме стоимости возможностей (ось Y).
Стрелки показывают последовательность шагов для настройки отчета в Salesflare
В Salesflare параметр «источники лидов» можно включить в настройках: Настройки > Настроить поля > Возможности > Предустановленные поля. Отчет автоматически появится на встроенном дашборде «Выручка»
Теперь вы знаете, сколько лидов закидываете в воронку и сколько выручки они могут принести. Остается важный вопрос: какие тактики лидогенерации работают эффективнее всего — то есть приводят к вам больше всего лидов? 💰
Чтобы всегда иметь ответ на этот вопрос, нужно отслеживать по каждой новой возможности «источник лида». Зная источники своих лидов, вы сможете более эффективно выстроить работу с ними: вкладывать больше ресурсов в самые «плодотворные» источники или своевременно искать новые способы лидогенерации.
На данном графике стоимость возможностей сегментирована не только по источникам, но еще и по странам
Этот отчет — комбо предыдущих двух. Он измеряет общую сумму новых возможностей, но на этот раз они сегментированы по источникам лидов и по странам.
Чтобы создать этот отчет в Salesflare, вам нужно (1) создать отчет по возможностям, (2) применить на дашборде фильтр «по дате создания», (3) выбрать тип графика «column chart» («столбчатая диаграмма»). Далее (4) отобразите данные по «источнику лида» (ось X) и измеряйте по сумме стоимости возможностей (ось Y)
HighTime: эксперты по маркетингу IT/Tech-продуктов
По продвижению вашего IT/Tech-продукта
В дашборд по лидогенерации, считаю, нужно добавить данные в разрезе по источникам привлечения лидов (по последнему касанию) и статусы квалификации/дисквалификации лидов. В таком случае дашборд позволит ответственному за трафик оперативно находить причины аномального роста/падения и оперативно принимать управленческие решения.
Условно, мы заметили, что на текущей неделе выросло количество входящих звонков, но отдел продаж жалуется, что лиды нецелевые. Имея в дашборде данные по квалификации и каналу привлечения, трафик-менеджер сможет быстро выявить рекламный источник, страницу и даже ключевое слово в поисковой рекламной кампании, или другой таргетинг (пол/возраст/устройство), откуда приходят нецелевые лиды.
Конечно, эти данные можно найти и в CRM-системе или отчетах рекламного кабинета, но имея эти данные «под рукой», специалист по рекламе может сэкономить ни один час, и, как следствие, рекламный бюджет.
Теперь, когда мы знаем, сколько лидов мы генерируем и каким способом, можно двинуться чуть дальше по воронке и начать оценивать выручку, которую потенциально получится привлечь.
Для этого и нужен дашборд по прогнозу продаж
Этот отчет помогает понять, дойдете вы до цели или нет
В нем суммарно отображается выручка, которую вы уже получили, и выручка, которую вы рассчитываете получить в текущем периоде. Эта потенциальная выручка рассчитывается как общая сумма возможностей, которые вы планируете закрыть в текущем периоде, умноженная на вероятность, что это случится.
Хотите понять, когда получится закрыть все эти возможности и получить предполагаемую выручку? Тогда смотрите отчет об ожидаемой выручке по предполагаемой дате закрытия продаж
Чтобы создать этот отчет в Salesflare, вам нужно (1) создать отчет по возможностям, (2) применить на дашборде фильтр «по дате создания», (3) выбрать тип графика «column chart» («столбчатая диаграмма»). Далее (4) отобразите данные по «дате закрытия возможности» (ось X) и измеряйте по сумме «стоимости потенциальных возможностей» (ось Y).
Если хотите оценить ожидаемый доход только по открытым возможностям, отфильтруйте возможности еще и по стадии. Исключите закрытые и упущенные возможности
HighTime: эксперты по маркетингу IT/Tech-продуктов
По продвижению вашего IT/Tech-продукта
Дашборд по прогнозу продаж особенно необходим в B2B с длинным циклом сделки. Обычно «сделки доезжают» в последние рабочие дни месяца, что сильно затрудняет планирование как в отделе продаж, так и в отделе маркетинга. Правильно построенный дашборд способен давать прогноз с 5% погрешностью. Это позволяет заранее прогнозировать маркетинговые активности на случай невыполнения плана продаж.
Несколько советов для дашборда по прогнозу продаж:
Если хотите понять, где именно в воронке «прячется» потенциальная выручка, смотрите этот отчет
Чтобы создать его в Salesflare, продублируйте предыдущий отчет и внесите одну поправку: отображайте данные по стадии возможности
Наконец, посмотрите отчет «ожидаемая выручка по странам», если хотите понять, какая страна принесет какую долю выручки
Чтобы сгенерировать этот отчет в Salesflare, продублируйте предыдущий отчет с двумя корректировками: выберите тип графика «круговая диаграмма» и сегментируйте по «стране аккаунта»
До сих пор мы лишь считали новых лидов и оценивали потенциальный доход. Пришло время измерить результаты
Этот дашборд поможет нам ответить на следующие вопросы:
Давайте начнем!
На платформе Salesflare этот отчет встроен в дашборд «Выручка» («Revenue»)
Этот отчет показывает, сколько возможностей выигрывает в месяц каждый менеджер
Чтобы создать этот отчет в Salesflare, вам нужно (1) создать отчет по возможностям, (2) применить на дашборде фильтр «по дате закрытия», (3) выбрать тип графика «bar chart» («гистограмма»). Далее (4) отобразите данные по «дате закрытия возможности» (ось Y) и измеряйте по «количеству возможностей» (ось X). Сегментируйте по «менеджеру возможности» и отфильтруйте по стадии «выиграно».
Если вам удобнее, когда сегменты графика отображаются в ряд, а не в стопку, эту опцию можно отключить в настройках
Этот отчет показывает, сколько в среднем стоят ваши сделки, и как эта стоимость меняется со временем
На платформе Salesflare этот отчет встроен в дашборд «Выручка» («Revenue»).
Этот отчет позволяет понять, какой вклад каждый менеджер вносит в сумму выигранных возможностей, которую мы оценили на предыдущем шаге
Чтобы создать этот отчет в Salesflare, вам нужно (1) создать отчет по возможностям, (2) применить на дашборде фильтр «по дате закрытия», (3) выбрать тип графика «bar chart» («гистограмма»). Далее (4) измеряйте по «стоимости возможности» (ось X), отражайте по менеджеру возможности» (ось Y) и отфильтруйте по стадии «выиграно»
Этот отчет показывает, кто ваши лучшие клиенты — то есть кто приносит вам больше всего выручки в текущем периоде
На платформе Salesflare этот отчет встроен в дашборд «Выручка» («Revenue»).
Таблица — это не очень наглядно, поэтому можно преобразовать данный отчет в график
Чтобы создать этот отчет в Salesflare, вам нужно (1) создать отчет по возможностям, (2) применить на дашборде фильтр «по дате закрытия», (3) выбрать тип графика «bar chart» («гистограмма»). Далее (4) измеряйте по сумме параметра «стоимость возможности» (ось X), отображайте по «названию аккаунта» (ось Y) и отфильтруйте по стадии «выиграно».
Вот что у вас получится
Этот отчет показывает, как каждый из менеджеров справляется со своим планом продаж
Обычно сверху отображаются менеджеры с самыми высокими результатами — потому отчет и называется таблица лидеров.
На платформе Salesflare этот отчет встроен в дашборд «Команда» («Team»).
Если вы продаете разные продукты/товары, этот отчет поможет понять, какой продукт приносит какую часть выручки
Чтобы сформировать такой отчет на платформе Salesflare, вам нужно создать кастомное поле под названием «продукт» типа «выпадающий список».
Далее (1) создайте отчет по возможностям, (2) примените на дашборде фильтр «по дате закрытия», (3) выберите тип графика «bar chart» («гистограмма»). Далее (4) измеряйте по сумме параметра «стоимость возможности» (ось X), отображайте по «продукту» (ось Y) и отфильтруйте по стадии «выиграно».
У вас получится вот такой отчет, и вы сразу увидите, какие продукты приносят вам больше всего выручки
Теперь давайте проанализируем, насколько эффективно вы закрываете сделки
Какая доля новых лидов становятся клиентами? Кто из менеджеров закрывает больше всего сделок? И почему какие-то сделки выиграть не удается?
Мы постараемся ответить на эти важные отчеты через ряд отчетов.
На платформе Salesflare этот отчет встроен в дашборд «Выручка» («Revenue»)
Сколько возможностей обретают статус «выиграно»? И сколько возможностей нужно загрузить в воронку, чтобы обеспечить этот результат? Ответить на эти вопросы поможет анализ воронки.
Этот отчет покажет, кто ваш самый результативный менеджер
На платформе Salesflare этот отчет встроен в дашборд «Команда» («Team»).
Отчет по количеству выигранных и проигранных возможностей
Как коэффициент закрытых сделок меняется со временем? И как динамика этого показателя зависит от общей суммы выигранных или проигранных возможностей? На эти вопросы ответит сравнительный отчет по количеству выигранных и проигранных возможностей.
Анализируя эти данные, вы можете прийти к выводу, что в некоторые месяцы вам просто нужно больше лидов — и это не обязательно должны быть квалифицированные лиды.
Чтобы создать этот отчет в Salesflare, вам нужно (1) создать отчет по возможностям, (2) применить на дашборде фильтр «по дате закрытия», (3) выбрать тип графика «bar chart» («гистограмма»). Далее (4) измеряйте по «количеству возможностей» (ось X), отображайте по «дате закрытия возможности» (ось Y), сегментируйте по «стадии возможности» и отфильтруйте по стадиям «выиграно или проиграно»
Этот отчет помогает понять, почему были проиграны возможности
Зная причины, вы можете спланировать улучшения в процессе работы отдела продаж.
Причины проигранных возможностей ваши менеджеры указывают самостоятельно. Например, на платформе Salesflare этот вопрос вылетает автоматически, когда менеджер помечает возможность как проигранную. А отчет просто собирает данные в наглядном виде и дает вам ценные инсайты.
HighTime: эксперты по маркетингу IT/Tech-продуктов
По продвижению вашего IT/Tech-продукта
Маркетологам я бы предложил такой дашборд дополнить данными по страницам входа/параметрам utm для last и first-касания. Так вы будете видеть, какие рекламные кампании или страницы приводят квалифициваронные лиды, но по ним высокий % проигрышей.
В первом приближении в отчете по квалификации лидов может казаться, что в ходе рекламной кампании по определенному сегменту мы приводим целевые лиды. Но позднее может оказаться, что сделки по этим лидам проигрываются из-за несоответствия нашего продуктам запросам клиента.
Так бывает, когда вы тестируете новые сегменты клиентов. Например, привлекаете ЦА непрямых конкурентов.
Случай из практики. Я занимался продвижение платформы для корпоративного обучения. Это комплексное ИТ-решение, которое позволяет выполнять все задачи, связанные с обучением от оценки до обучения и проверки знаний.
Когда я исчерпал весь целевой трафик, я стал привлекать потенциальных клиентов непрямых конкурентов — систем для проверки знаний. Это узконишевое решение, которое дешевле, но и сильно проще в фунционале, чем продвигаемый мной продукт. По таким сделкам были продажи, но % выигрыша был ниже, чем по целевым сегментам. Это было связано с тем, что не все клиенты были готовы платить за дополнительный функционал. Такой отчет помог найти узкие места и доработать совместно с отделом продаж подход к работе с новым сегментом.
Пример 2. Вы можете увидеть подобные закономерности в сделках, привлеченных из рекламных кампаний по конкурентам (поисковые кампании, настроенные на бренд конкурентов). Так, вы сможете понять слабые места в продукте по отношению к конкуренту и устранить их на уровне продукта или упаковки.
Отчет даст полезные инсайты для прокачки команды
У каждого менеджера свой подход к работе, и у каждого могут быть свои слабые места. Поэтому очень полезно бывает посмотреть причины проигрыша возможностей в разрезе разных менеджеров.
Чтобы создать этот отчет в Salesflare, вам нужно (1) создать отчет по возможностям, (2) применить на дашборде фильтр «по дате закрытия», (3) выбрать тип графика «bar chart» («гистограмма»). Далее (4) измеряйте по «количеству возможностей» (ось X), отображайте по «причине проигрыша возможности» (ось Y), сегментируйте по «менеджеру возможности»
До этого мы использовали дашборды для анализа эффективности продаж, а теперь давайте оценим их скорость.
Отчет анализа скорости продаж
Насколько быстро возможности двигаются по воронке? Кто из менеджеров быстрее закрывает сделки? На каких стадиях застревает команда?
На платформе Salesflare этот отчет встроен в дашборд «Выручка» («Revenue»)
Продолжительность цикла продаж — это время, которое в среднем проходит с момента создания возможности до момента закрытия сделки.
Этот отчет показывает скорость работы менеджеров и ее динамику во времени
Чтобы создать этот отчет в Salesflare, вам нужно (1) создать отчет по возможностям, (2) применить на дашборде фильтр «по дате закрытия», (3) выбрать тип графика «bar chart» («гистограмма»). Далее (4) измеряйте по среднему параметру «стадия цикла продаж» (ось X), отображайте по «дате закрытия возможности» (ось Y), сегментируйте по «менеджеру возможности»
На платформе Salesflare этот отчет встроен в дашборд «Выручка» («Revenue»)
Разве мы уже не смотрели этот отчет? Смотрели!
Но в этот раз мы смотрим не на эффективность закрытия сделок, а на продолжительность стадий цикла продаж.
Итак, мы оценили эффективность и результаты продаж. Теперь можно проанализировать продажи с точки зрения работы отдела продаж.
Отчет по отделу продаж
На платформе Salesflare этот отчет встроен в дашборд «Команда» («Team»)
Отчет показывает самого активного сотрудника команды продаж.
Здесь дана работа менеджеров
Чем занимаются менеджеры по продажам? В рамках данного отчета вы можете посмотреть, сколько звонков сделал каждый член команды, сколько писем отправил и сколько встреч с клиентами провел.
Этот отчет показывает, какие из возможностей представляют особый интерес
Каким образом возможности назначается статус «горячая»? Платформа Salesflare, например, выставляет такой статус на базе анализа открываемости писем, кликов по ссылкам, посещений сайта и активности в переписке.
Чтобы создать этот отчет в Salesflare, вам нужно (1) создать отчет по возможностям, (2) применить на дашборде фильтр «по дате закрытия», (3) выбрать тип графика «scorecard» («оценочная карточка»). Далее (4) измеряйте по «количеству возможностей» и фильтруйте по «горячим аккаунтам»
Если ваша модель монетизации — это подписка, вам просто необходимо отслеживать дашборд по доходу от подписок
Базовый анализ дохода до подписок можно провести в рамках CRM-системы, а для более детальной аналитики вам понадобятся профильные решения типа ProfitWell, ChartMogul или Baremetrics.
Но начнем с базового уровня. Давайте посмотрим, что можно сделать в рамках CRM.
На платформе Salesflare этот отчет встроен в дашборд «Выручка» («Revenue»)
Если вы продаете SaaS-продукт или любой другой продукт по подписке, вы вероятно и так уже отслеживаете MRR (регулярный ежемесячный доход).
Как включить этот отчет в Salesflare: Настройки > Настройка воронок > включить «Регулярный ежемесячный доход (MRR)»
Может быть полезно посмотреть, какие аккаунты приносят вам больше всего регулярного ежемесячного дохода (MRR) и в каких пропорциях
Чтобы создать этот отчет в Salesflare, вам нужно (1) создать отчет по возможностям, (2) применить на дашборде фильтр «по дате закрытия», (3) выбрать тип графика «bar chart» («гистограмма»). Далее (4) измеряйте по сумме «регулярного дохода» (ось X), отображайте по «названию аккаунта» (ось Y) и фильтруйте по «стадии», чтобы смотреть только выигранные возможности
Рассмотрим несколько топовых инструментов, в которых можно собирать отчеты и дашборды, описанные в этой статье.
Интересуетесь свежими материалами по продвижению SaaS-продуктов?
Подписывайтесь на канал Secret Growth в Telegram
Salesflare — это CRM-система, в которой удобно отслеживать данные по продажам и создавать дашборды для их анализа. Система имеет доступ к почтовым ящикам и календарям менеджеров по продажам, и поэтому дает возможность отслеживать очень подробные данные, оперативно собирать их в дашборды и улучшать рабочие процессы.
Для создания базовых дашбордов (которые закрывают потребности большинства компаний) подойдет тариф Growth ($29-35 за пользователя в месяц), а кастомные дашборды и отчеты доступны на тарифе Pro ($49-55 за пользователя в месяц).
HubSpot — еще одна мощная CRM-система с возможностью создания дашбордов по продажам. HubSpot позволяет создавать подробные кастомные дашборды для анализа продаж, управления воронкой и отслеживания взаимодействий с клиентами.
Аналитика и прогнозы продаж доступны в рамках тарифа Professional ($90-100 за пользователя в месяц), но некоторые продвинутые функции (например, трекинг MRR) есть только в тарифе Enterprise (начинается от $150 за пользователя в месяц).
Geckoboard — это специализированный инструмент для создания дашбордов. Он позволяет интегрировать данные из разных источников и выдает инсайты в реальном времени. Инструмент очень простой: дашборды создаются по принципу перетаскивания боксов (drag-and-drop). Geckoboard интегрируется с большинством CRM-систем, маркетинговых инструментов и других источников данных.
Цены начинаются от $39-49 в месяц за тариф Essential, в который входят только базовые функции и интеграции. Если вам нужна интеграция с CRM, вам понадобится тариф Pro ($79-99 в месяц) или Scale ($559-699 в месяц).
Microsoft Power BI — это мощный инструмент бизнес-аналитики, который позволяет создавать интерактивные дашборды, объединяя данные из CRM, баз данных и таблиц. Инструмент отличается гибкостью и продвинутыми возможностями аналитики и визуализации данных. Его часто выбирают, когда нужен анализ сложных массивов данных.
Цены на решение начинаются от $10 за пользователя в месяц за тариф Pro, в который входит полный набор возможностей для самостоятельной аналитики. В рамках тарифа Premium (от $20 за пользователя в месяц) — доступны расширенные функции и работа с большими объемами данных.
Вы получите план по SEO-проектам, на которые нужно сделать фокус на ближайшие 12 месяцев, чтобы выполнить план по лидам и продажам. Проведем анализ ваших конкурентов, текущего положения среди них, ресурсов команды, целей компании и наших кейсов в IT/Tech-нишах.
Маркетинг — 10 Мин читать, 29 декабря 2025
В статье разберем, как построить системную digital-стратегию на основе модели RACE, которая помогает связывать цели компании с ключевыми каналами продвижения, оптимизировать результаты SEO, PPC, email-маркетинга и социальных сетей, а также внедрять регулярные always-on активности для устойчивого роста и повышения вовлеченности аудитории.
Продажи — 16 Мин читать, 17 декабря 2025
Идеальной формулы распределения лидов не существует, но есть проверенные практики, которые спасают продажи от хаоса. Как доставить заявку нужному менеджеру за секунды? В статье — полный гид по маршрутизации лидов (Lead Routing): 10 готовых стратегий, 5 лучших практик автоматизации в Salesforce и способы радикально улучшить Speed-to-Lead.
Маркетинг — 18 Мин читать, 8 декабря 2025
В статье 7 практических стратегий, которые помогают командам продаж и маркетинга работать как единая команда: от общих целей, сквозной аналитики и единых метрик до совместного контура работы с аккаунтами и запусков кампаний на базе подхода Demandbase к B2B‑маркетингу.
